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“铜矿之国”终于提高税收?跨国巨头应声裁员!
所属分类:行业动态
发布日期:2019-01-18
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作为非洲第二大铜出产国,赞比亚有着“铜矿之国”的美誉。

作为非洲第二大铜出产国,赞比亚有着“铜矿之国”的美誉。也因此,赞比亚的矿业相关政策总能引发行业关注。

近日,第一量子矿业(First Quantum Minerals Ltd.)计划在赞比亚裁减至少2500个工作岗位,理由是赞比亚政府提高了矿业税。裁员计划将在2019年第一季度分阶段实施,并由公司的关西(Kansanshi)和圣迪诺(Sentinel)矿山平分。

在今年9月份的时候,赞比亚财政部长玛格莉特·姆瓦纳卡特韦表示,计划将矿区使用税全面提高1.5个百分点。目前税率为4%-6%不等,具体取决于同价;政府还提出,如果铜价攀升至每吨7500美元以上,税率将提高到10%。

虽然该国矿业公司多次警告:提高税收将损害该行业。但寄希望于借此降低债务的赞比亚政府似乎没有回应。

赞比亚矿业协会上周曾表示,有效税率将在86%至105%之间,约有27,900个工作岗位面临风险。矿业公司首席执行官Sokwani Chilembo通过电话表示,铜产量将在明年持平,并将从2020年开始下降,因为税收增加。他说,该行业集团预计今年的产量为82万吨。

赞比亚政府的这一“任性”举动,无疑会增加投资方的运营成本。

国际铜矿价格是否会发生较大波动??#28304;耍?#20320;怎么看呢?

“铜矿之国”赞比亚

在赞比亚的矿产资源中,金属矿有铜、钴、金、银、铅、锌、铁、锰、镍等;能源类矿产资源包括煤、铀、石油、天然气等;非金属矿有磷、石墨、云母、重晶石、大理石等;宝石矿有祖母绿、黄宝石、紫金石、海宝蓝、孔雀石、石榴石等。

其中,铜、钴、铅、锌和宝石等储量尤为丰富,是赞比亚的?#25856;?#30719;产资源;铁、煤和石油等资源也显现出较大的勘查开发潜力。

铜矿是赞比亚最重要的矿产资源,在世界上占有重要地位。铜矿集中分布在中北部的赞比亚铜矿带。根据相关统计,截至2015年,赞比亚铜储量为2000万吨,约?#38469;?#30028;总储量的4.0%,列世界各国第10位。

钴矿是赞比亚另一重要的矿产资源,主要以铜的伴生物形式存在,也主要分布在铜矿带地区。根据相关统计,截至2015年,钴金属储量为27万吨,?#38469;?#30028;总储量的3.9%,列世界各国第4位。铅锌矿主要分布在基特韦地区的白云岩及泥板岩中,伴生钒、镉、银等多金属。累计探明的铅锌矿总储量(金属量)约为500万吨,平均地?#21183;?#20301;含铅15%、含锌25%,属于世界?#27573;?#20869;不多见的储量丰富、?#20998;?#39640;的矿区。

赞比亚主要矿业公司

赞比亚铜矿的开采始于18世纪,但大规模的开采是从20世?#32479;?#24320;始的。1960s赞比亚独立后实行矿山国有化,全部矿山私有化自1991年开始十年内完成。2008年受国际金融危机影响和国家实施暴利税机制,矿业遭受较大冲击,大部分矿山关停。2010年开始复产增产。

1、印度控股公司韦丹塔集团((Vedanta Resources PLC伦敦上市)与孔?#35780;?#38108;业公司(KCM)

KCM为赞比亚第二大铜、钴生产商。私有化初期,被英美资源(Rhodesion Anglo American Corporation)控股,2004年Vedanta以4900万美元购买KCM51%股份,赞比亚铜业投资公司(ZCI)持股28%,赞比亚联合铜矿投资控股公司(ZCCM-IH)持股20%。KCM的设计产能为金属铜40万吨/年,钴4000吨/年。该公司在赞比亚拥有四处矿山,以及年产能30万吨的恩昌加(Nchanga)铜炼厂,为赞比亚第一大冶炼厂。2016-2017财政年度的成品铜产量为18万吨。KCM所属矿山简介如下:

(1)孔?#35780;↘onkola)铜矿

Konkola矿目前探明储量2.84亿吨,品位3.24%

矿山采用地下开采方式,开采深度800—1200米,设计产能950万吨矿石/年。是世界著名大水矿山,日均排水45万吨,排水费用占矿山生产成本30%。

(2)恩昌加(Nchanga)铜、钴矿床

该矿区发现可采矿体14条,在钦戈拉(Chingola)一带还有3条含白云岩的矿化层,属难熔矿石。近几年Vedanta集团投资,开始开发利用该部分矿石。

2、中色建设非洲矿业公司

(1)谦比希(Chambishi)铜矿

1998年6月,中色建设与赞比亚联合铜矿公司(ZCCM)合资组建中色非洲矿业公司,中方持股85%,ZCCM持股15%。项目第一期投资1.5亿美元,谦比希铜矿于2003年7月投产。转让时的铜资源储量501万吨,铜平均品位2.19%;其东南矿体含钴金属15.5万吨,品位不详。

(2)卢安夏铜矿(Luanshya)

卢安夏铜矿是铜带省开发最早并连续生产的矿山(1931—2001年)。2008年因控股股东荷兰恩亚控?#19978;?#20837;困境,使得卢安夏铜业全?#23458;?#20135;。2009年10月13日,中色建设以5000万美元收购卢安夏铜业80%股份,矿业资产包括Baluba矿区和Muliashi露天区。转让时矿山保有资源储量铜257万吨、伴生钴10万吨,品位铜1.41%。更有利条件是卢安夏铜矿距谦比希铜矿35Km。

3、莫帕尼铜业公司(Mopani CopperMines)—MCM

MCM的股份结构为?#25991;?#21487;国际73%,第一量子17%,ZCCM10%。拥有矿山穆富利拉铜矿(Mufulira)和恩卡纳铜矿(Nkana)。2017年第一季度MCM铜产量为8,100吨,较去年同期减少2,700吨(25%)。

(1)穆富利拉铜矿:位于卢弗背斜东翼,自地表向下有A、B、C三层矿体。

(2)恩卡纳铜矿(Nkana):位于恩卡纳复向斜东翼,矿体断续延长14km。空间上分为5个独立的矿山,分别为中央竖井、南部竖井、明多拉竖井、E区露天矿和明多拉露天矿。

4、第一量子矿业公司(First Quantum Minerals)

第一量子在赞比亚拥有?#37319;?#20160;(Kansanshi)和布瓦纳库布瓦(Bwana Mkubwa)两个铜矿。

?#37319;?#20160;铜矿于1899年开始开发,1914年暂停,1927年恢复地下开采,1977年开始露采。2003年9月第一量子入主扩产,2005年初复产,设计产能15万吨铜/年。复产时的矿山探明储量1.42亿吨,铜金属量203万吨,铜品位1.43%,伴生金0.22g/t。资料显示,?#37319;?#20160;铜矿进一步找矿的潜力还非常大,垂向?#30001;?#36229;过1300米。

5、其它矿业公司及矿山

澳大利亚的Equinox矿业有限公司(EML),于2005年开始建设西北省卢姆瓦那(Lumwana)铜矿,2008年投产,设计年产铜14万吨,钴1000吨。该矿探明+控制储量2.7亿吨,品位1.1%,远景资源量6.32亿吨。

还没有开发的铜矿有西北省姆富布韦(Mufumbwe)铜矿,探明矿石储量720万吨,铜品位2.2%。西北省卡隆?#24076;↘alungwa)铜矿,探明矿石储量160万吨,品位6.45%。

矿业投资环境分析

投资?#25856;?/p>

社会政治稳定,发展环境良好。赞比亚是撒哈拉以南非洲地区国内环境较稳定的国家之一,经济体制比较自由,法律体系相对健全,政策环境不断?#32435;疲由?#33391;好的资源禀?#24120;?#32463;济发展潜力较大。同时,赞比亚十分重视与我国的外交和经贸合作关系,两国传统?#23721;?#28145;厚。

矿产资源丰富,为矿业投资提供基础。赞比亚铜、钴等有色金属储量巨大,铁矿和煤炭资源也相?#33489;?#23500;,为发展矿业提供了良好的基础。尤其是铜矿的开发和利用,是赞比亚矿业和经济的支柱之一。依托丰富的矿产资源,大力发展矿业,是赞比亚将资源?#25856;?#36716;化为经济?#25856;?#30340;有效发展路径。

投?#25910;?#31574;不断完善,对外资吸引力较大。赞比亚政府高度重视矿业领域的发展,近年来着力扩大吸引外资的领域,先后制定多项政策,为矿业发展创造良好的投资环境。此外,国际投?#25910;?#20063;纷纷进入赞比亚进行矿业投资,在带来大量资金的同时,也引入了先进的?#38469;?#21644;设备,这些都为赞比亚未来矿业发展提供了难得的机遇。

矿业投资风险

地质勘查程度?#31995;汀?#30001;于资金不足和?#38469;?#32570;乏等原因,赞比亚部分地区地质和矿产资源勘查工作开展不足,目前已有的相关资料较为粗略,准确度不高,需要矿业投?#25910;?#33258;?#38156;?#25506;,投入大、风险高,一定程度上不利于矿产资源的开发和利用。

基础设施较为落后。赞比亚道?#26041;?#36890;、电源电网等基础设施建设相对不足。交通运输以公路为主,但整体路况较差。铁路设施年久失修,运营效率低下。电力供应主要依靠水力发电,缺口较大,难以完全满足矿业用电需求。此外,赞比亚地处内陆,?#29420;?#20986;海口,加大?#23435;?#27969;运输和出口的成本。

矿业?#38469;?#20154;才缺乏。赞比亚教育水平整体落后,人力资本积累不足,再?#30001;?#30719;业领域的特殊性,使得赞比亚矿业人才较为缺乏,尤其是高水平、复合型的专业?#38469;?#21644;管理人才更为缺乏,大多需要从零开始培训,不利于矿业项目的实施和?#24179;?/p>

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